알트리아 그룹은 미국 내 가장 큰 담배 회사입니다.
현재는 지분을 많이 가지고 있는 전자담배 쥴에 대한 소송 문제로 많은 피해를 보고 있고, 미국 흡연자 최소 연령 법적 상향으로 제품을 팔 수 있는 파이가 줄어들었습니다.
그리고 코로나 사태로 인해 술자리를 못하다 보니 지분을 많이 가지고 있는 주류회사 앤하이저부시 인베브 또한 매출이 많이 떨어져 지분을 많이 가지고 있는 알트리아도 부정적인 영향을 받았습니다.
담배는 필수소비재여서 경기를 잘 안 타지만 담배산업만 가지고는 성장이 힘들고, ROE를 높일 수 있는 방법은 결국 가격을 올리는 것 밖에 없습니다.
결국 목숨줄만 연명하는 덩치만 큰 회사가 될 가능성이 있단 말이죠...(금연에 성공하는 사람들도 많고...)
이를 알트리아 직원들도 당연히 알기에 여러 회사들을 인수하며 사업 다각화에 나섰는데요, 일단 아이코스는 성공한 것으로 보이고... 쥴은 실패한 것 같습니다...
쥴 사태로 인해 필립모리스 인수까지 물거품이 된 것으로 아는데, 이때부터 회사가 힘들어지고 있는 것 같아요.
그래도 이 큰 회사가 필수소비재, 최종소비재 판매회사인데 제법 버티긴 하겠습니다.
이제 이 현금흐름과 버틸 수 있는 덩치로 새로운 길을 찾아야 하는데, 제 개인적인 생각으로는 대마초(마리화나)가 그 일을 해주지 않을까 싶어요.
대마초(마리화나)는 흔히 담배처럼 기호용으로 많이 쓰인다고 생각하는데, 실제로 마리화나는 의료용으로 상당 부분 쓰이고 기호용으로는 30% 정도밖에 쓰이지 않는다고 합니다.
알트리아는 마리화나 회사로 유명한 캐나다 회사 크로노스의 지분을 45% 인수했는데, 갈수록 커지는 대마초 시장에 대해 혜택을 볼 수 있지 않을까 생각합니다.
알트리아 현재 주가는 41.37달러입니다.
배당이익률은 8.32%에 배당성향은 79.11%로 개인적인 시각으로는 위험한 수준이라고 생각해요.
실적은 예상보다 잘 나왔는데.. 아직까지 실적에 비해 쌓인 문제가 많은 회사라 주가에 반영되지는 않아 보입니다.
저의 1, 4, 7, 10월 주력배당 알트리아... 대마초의 시장성을 기대하며...
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