코로나 19로 인해 미국 주식시장도 많은 하락을 하였습니다.
제 포트폴리오의 경우 호텔리츠와 금융주는 크게 하락하였고, 그 외 배당주들도 하락하였습니다..
환율은 급등하여 1달러당 1215원(2020.2.26.)이 되었습니다.
이렇게 세계적인 위기 상황에서는 주식시장은 폭락하지만 미국 국채는 안전자산으로 간주되어 상대적으로 오르게 됩니다.
흔히 채권시장은 큰손들의 시장이지만, 미국 국채 투자는 ETF로 가능하므로, 충분히 소액으로도 미국 국채를 투자할 수 있죠.
하락장에 반비례하여 움직이는 미국 국채의 방어력(?)은 장기> 중기> 단기 국채 순이며, 이번 코로나 위기로 인해 미국 장기 국채 ETF인 TLT는 계속해서 크게 오르고 있습니다.
TLT는 만기 20년 이상 미국 장기 국채에 투자합니다. 배당은 2.01%로 분기배당입니다.
GOVT는 만기 20년 장기 국채도 있지만, 중단 기도 섞어 편입합니다. 그래서 TLT보다 주가의 변동성은 덜하죠. GOVT는 배당수익률 1.89%로 월배당입니다. 월복리를 가정하였을 때 TLT와 비슷할 거 같아요.
제 포트폴리오에 들어있는 GOVT는 중장기채가 섞여있는 미국 국채 ETF로 TLT보다 상승력은 상당히 떨어지나 그래도 하락장에서 본연의 역할을 한 것 같네요. 잔고는 워낙 작아서..ㅠ
미국 국채 ETF는 크게 세 가지로 나뉩니다.
SHY는 미국 단기 국채 ETF
IEF는 미국 중기 국채 ETF
TLT는 미국 장기 국채 ETF입니다.
GOVT는 특별히 집중된 특성은 없는 것 같고요.
미국 국채 ETF 모두 2월 24일을 기점으로 크게 상승합니다.
차트는 보기에 비슷해 보이지만, 주가를 보면 확실히 장기채권 TLT가 크게 상승하는 것을 알 수 있죠.
GOVT는 단기채 SHY와 비슷한 움직임을 보입니다.
포트폴리오에 채권 비율을 어느 정도 맞춰 안정성을 추구하는 투자자들이 많습니다.
주식만 투자했을 경우와 채권을 반 섞었을 경우 평균 수익률은 그다지 차이 나지 않습니다. 물론 최고의 해와 최저의 해를 비교하자면 차이가 많이 나지만요..
하지만 어떤 해에 어떻게 될지 알 수 없으니 평균적으로 보는 것이 합리적이지 않을까 생각합니다.
즉, 저도 포트폴리오의 안정성을 위해 채권을 섞어 주고 있고, 주식을 좀 큰 비중으로, 채권을 매우 적은 비중으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 변동성 적은 배당투자를 하기 때문에 채권비중을 상당히 낮게 잡고 있습니다.
빨갛게 올라가고 있군요.
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